🧩 子模块实操指南
📌 权限说明
- 🔒 基本信息：系统自动同步+管理员维护，您仅可查看
- 🔒 联系人：由联系人主模块统一管理，此处仅展示关联关系
- ✏️ 决策链/服务团队/跟进记录/法律问题：支持您直接操作
（操作前请确认您拥有对应权限）
1. 🏢 基本信息：查看企业全景画像
🔍 查看步骤
- 点击下方区域客户档案tab页面
- tab页区域自动展示核心信息：
- 工商快照：注册资本、成立时间、法人代表（即将上线）
- 业务标签：行业细分（如：互联网→电商→跨境电商）、企业规模、技术栈标记
- 地理分布：总部地址 + 分支机构地图（点击地图图标展开）
- 点击右上角的编辑按钮可以修改核心信息
2. 👥 联系人：查看关联关系网（仅查看）
🔍 查看步骤
- 点击下方区域 「联系人」 tab标签
- 系统展示：
- 联系人列表：姓名、职位、角色标记（决策者/影响者等）、最后联系时间
- 关系图谱：点击“关系图”按钮，可视化查看汇报线与我方关系紧密度
- 关键人标识：决策者姓名旁带👑图标，离职人员显示“（已离职）”灰色标签
- 点击任一联系人姓名 → 跳转至联系人主档案（编辑操作在此完成）
⚠️ 重要提示
- 本页面无法新增/编辑联系人
- 如需操作：
✅ 添加新联系人 → 进入联系人主模块
3. 🗺️ 决策链：绘制影响力地图
✏️ 操作步骤
- 点击客户档案下方区域 「决策链」 tab标签
- 添加角色：
- 点击“+ 添加决策人” → 从已关联联系人中选择 或新建
- 选择后自动带出姓名，手动补充：
• 决策角色（下拉选择：决策者/影响者/拥护者/守门人）
• 态度倾向（支持/中立/反对）
• 影响力等级（高/中/低）
- 保存：点击右下角“保存”
4. 🤝 服务团队：配置内部协作组
✏️ 操作步骤
-
点击下方区域 「服务团队」 tab标签
-
添加成员：
- 点击“+ 添加成员” → 选择同事 → 分配角色（AR/SR/FR/BR） 分区权限（读写，只读）2个选项
- 勾选“设为负责人”（仅限AR角色） （即将上线）
-
权限说明：
- 添加后成员自动获得该客户协作权限、
- 普通销售仅能查看自己负责的客户
-
移除成员：在表格中成员所在行 → 点击“删除” → 确认移除（自动回收权限）
5. 📝 跟进记录：记录沟通与计划
✏️ 操作步骤
- 点击下方区域 「跟进记录」 tab标签
- 新增跟进：
- 点击“+ 新建跟进” → 选择类型（电话/会议/拜访）
- 填写摘要（支持语音转文字）→ 关联“下一步计划”（必填！）
- 设置提醒时间（系统准时推送）→ 点击“保存”
- 查看时间轴： （即将上线）
- 所有记录按时间倒序排列
- 系统自动同步：邮件（📧图标）、通话（📞图标）
- 点击“下一步计划”可快速标记完成状态
6. ⚖️ 过往法律问题：查看风险备案
🔍 查看步骤（风控人员专属）
- 点击下方区域 「法律问题」 tab标签
- 查看系统自动同步的风险：
- 诉讼记录（案件类型/金额/状态）
- 失信标记（对接天眼查实时更新）
- 历史违约记录（如：拖欠货款>90天）
📋 客户档案健康度自查表（查看时使用）
| 检查项 | 操作指引 | 健康标识 |
|---|---|---|
| 基本信息完整 | 查看顶部标签是否齐全 | 🟢 全部填充 / 🟡 部分缺失 |
| 关键联系人存在 | 联系人列表是否有👑决策者 | 🟢 有 / 🔴 无（标红预警） |
| 决策链已绘制 | 决策链标签是否有角色分布 | 🟢 已绘制 / 🟡 未开始 |
| 服务团队明确 | 服务团队是否有AR负责人 | 🟢 已分配 / 🟡 未分配 |
| 近期有跟进 | 跟进记录最近7天是否有更新 | 🟢 有 / 🔴 无（冷却预警） |
✅ 操作建议：发现🔴项时：
- 联系人缺失 → 跳转联系人主模块补充
- 决策链空白 → 立即绘制关键角色
- 7天未跟进 → 点击“新建跟进”快速补录
🔗 快速跳转
| 需求 | 操作路径 |
|---|---|
| 编辑客户基础信息 | 联系系统管理员（本页面仅查看） |
| 新增/编辑联系人 | 联系人主模块 → 搜索客户 → 添加联系人 |
| 深度经营决策链 | 本页「决策链」标签 → 拖拽绘制 + 制定转化计划 |
| 设置团队协作 | 本页「服务团队」标签 → 添加成员并分配角色 |
| 记录下次跟进 | 本页「跟进记录」标签 → 点击“+ 新建跟进” |
💡 核心原则
“查看在档案，编辑在源头”
- 基本信息 → 管理员后台维护
- 联系人 → 联系人主模块统一管理
- 其他子模块 → 本页面直接操作
避免数据碎片化，确保客户视图始终准确一致下一步：掌握子模块操作后，进入 2.3 联系人高级技巧，学习如何高效管理联系人主数据。