👥 联系人深度管理指南
所有联系人操作请在此模块完成｜客户档案内仅作关联查看
📌 核心原则
🔑 主数据唯一性：联系人作为核心主数据，在独立模块统一管理
🔗 关联非重复：新建时选择“关联客户”，自动同步至客户档案，避免重复创建
🚫 严禁跨模块新建：客户档案内无新建入口——这是设计规范，非系统缺陷！
（参考Salesforce主数据管理规范，已通过金杜律所千人团队验证）
🗺️ 模块全景导航
🌐 为什么联系人管理如此关键？
| 传统误区 | 专业做法 | 价值提升 |
|---|---|---|
| ❌ 仅记录1个对接人 | ✅ 构建多人关系网 | 避免因人员离职导致业务中断 |
| ❌ 混淆角色（销售/技术/决策者） | ✅ 精准角色标记 | 制定针对性沟通策略 |
| ❌ 静态信息（入职即录入） | ✅ 动态关系更新 | 捕捉组织变动带来的新机会 |
| ❌ 孤立记录（无关联） | ✅ 可视化决策链 | 识别关键路径与潜在阻碍者 |
🎯 数据说话
销售团队中，维护≥3个有效联系人的客户，赢单率比仅维护1人的客户高 68%（内部数据统计）。
2️⃣ 新建联系人（含关联客户全流程）
📝 分步操作指南
| 步骤 | 操作位置 | 关键动作 | 系统反馈 |
|---|---|---|---|
| 1. 启动新建 | 联系人列表页顶部 | 点击 「新建」 按钮 | 弹出新建表单，光标自动聚焦“姓名”字段 |
| 2. 填写基础信息 | 表单上半区 | • 姓名（必填）敬请期待• 手机/邮箱（至少填1项）敬请期待• 职位/部门 | • 手机号实时校验格式敬请期待• 邮箱重复时提示“该联系人已存在，是否合并？” |
| 3. 关联客户（核心步骤） | 表单中部「关联客户」区 | 点击 「选择客户」 → 搜索客户名称 → 勾选目标客户 | • 勾选后客户名称带✅标识敬请期待• 未关联客户将无法出现在任何客户档案中 |
| 4. 保存提交 | 表单右上角 | 点击 「保存」 | • 提示“联系人[姓名]已创建并关联至[客户名称]"敬请期待• 自动返回列表页，新联系人置顶显示 |
1.2 查重与合并（避免数据污染）【即将上线】
当系统检测到相似联系人时：
- 自动提示：录入时弹出“疑似重复”警告（基于姓名+公司+手机号模糊匹配）
- 合并操作：
- 选择主记录（保留完整历史）
- 勾选需合并的字段（如：将A的“私人关系”合并到B）
- 系统自动保留所有跟进记录、商机关联
- 审计日志：合并操作全程留痕，支持管理员追溯
🔒 合并安全规则
- 仅客户负责人或管理员可执行合并
- 合并后原记录标记为“已归档”，不可恢复编辑
- 关联的商机、活动自动迁移至主记录
🗺️ 二、关系图谱：构建客户组织地图
2.1 汇报关系可视化(即将上线)
👥 联系人与决策链一体化管理
💡 系统核心设计原则：
联系人 = 决策链角色的数据实体
- 决策链中无独立“决策人”概念，所有角色均直接引用客户下的联系人
- 双向实时同步：任一模块修改/删除，全局自动联动
- 决策属性增强：决策链为联系人附加“角色/态度/项目上下文”等动态属性，基础信息始终唯一
🔁 双向同步机制：同一数据，多维视图
🌐 架构本质解析
| 操作位置 | 可修改内容 | 同步行为 | 用户感知 |
|---|---|---|---|
| 联系人模块 | 基础信息（电话/邮箱/职位） | ✅ 实时更新决策链中该联系人所有显示字段 | 决策链视图自动刷新，无延迟 |
| 联系人模块 | 状态（设为"已离职"） | ✅ 自动释放其所有决策链角色，并触发"决策链缺失预警" | 决策链中该角色自动移除并标红 |
| 决策链模块 | 决策属性（角色/态度/项目备注） | ✅ 更新联系人档案"当前角色"聚合标签 | 联系人详情页实时显示 👑 决策者（XX项目） |
| 决策链模块 | 点击联系人姓名编辑基础信息 | ✅ 跳转至联系人详情页，保存后全局生效 | 返回决策链自动刷新最新信息 |
| 任一模块 | 删除联系人 | ✅ 移除所有决策链角色；✅ 历史记录保留"原联系人：[姓名]（已删除）"；✅ 若关联进行中商机，强制填写替代联系人 | 决策链中该角色消失，系统提示"需补充新决策者" |