7. 数据字典与业务标准化
数据字典是系统的“通用语言”。它定义了所有下拉菜单、单选框和状态标签的标准选项。通过统一这五大核心领域的字典，我们能确保全所人员在录入、流转、统计环节使用同一套标准，从而生成精准的报表并实现自动化流程。
本章节将深入解析系统预置的五大核心字典模块及其业务应用场景。
📚 五大核心字典模块详解
1. 👥 人员字典 (HR & Personnel)
应用场景：新建/编辑团队成员档案时配置。 核心价值：明确岗位职级，联动权限体系与汇报关系。
| 字典名称 | 典型枚举值示例 | 业务作用 |
|---|---|---|
| 职位 (Position) | 管理合伙人 、权益合伙人、授薪律师、实习律师、律师助理、行政主管、 财务经理 | - 权限控制：不同职位默认关联不同的角色模板（如“合伙人”自动拥有审批权）。 - 汇报线：决定组织架构中的上下级关系。 - 薪酬核算：作为薪资等级设定的基础依据。 |
💡 配置建议：职位字典应与【组织架构】中的岗位设置保持一致。新增职位时，需同步检查是否需要为其配置新的系统角色。
2. 🏢 客户字典 (Client CRM)
应用场景：客户录入、公海池跟进、客户成交转化时配置。 核心价值：构建客户画像，分析市场渠道，评估客户价值。
| 字典名称 | 典型枚举值示例 | 业务作用 |
|---|---|---|
| 客户来源 (Source) | 官网咨询 、老客户转介绍、市场活动、公开招标、陌生拜访、 合作伙伴推荐 | 营销 ROI 分析：统计哪个渠道带来的成交客户最多，指导市场预算分配。 |
| 客户行业 (Industry) | 金融银行 、房地产、互联网科技、医疗健康、制造业、 政府机构 | 专业化标签：用于筛选特定行业的潜在客户，推送相关行业法律资讯。 |
| 客户分类 (Category) | 潜在客户 、意向客户、签约客户、流失客户、 黑名单 | 生命周期管理：决定客户在 CRM 系统中的流转状态和跟进策略。 |
| 客户级别 (Level) | S 级 (战略)、A 级 (重要)、B 级 (普通)、C 级 (一般) | 资源倾斜：S/A 级客户自动触发高级别服务团队或合伙人定期回访任务。 |
| 成交状态 (Deal Status) | 未成交 、已成交、谈判中、 暂时搁置 | 业绩统计：作为计算律师创收和市场转化率的核心指标。 |
3. 🧠 决策人字典 (Decision Maker Intelligence)
应用场景：在客户详情页创建/编辑关键决策人（KP）信息时配置。 核心价值：深度洞察客户内部权力结构，制定精准的销售/公关策略。
| 字典名称 | 典型枚举值示例 | 业务作用 |
|---|---|---|
| 决策角色 (Role) | 最终决策者 、技术把关人、财务审核人、法律顾问、 项目执行人 | 权力地图：识别谁是拍板的人，谁是影响者，避免在非决策人身上浪费过多时间。 |
| 决策风格 (Style) | 理性分析型 、直觉果断型、保守谨慎型、 关系导向型 | 沟通策略：指导律师采用何种沟通话术（如：对“理性型”多提供数据案例，对“关系型”多建立私交）。 |
| 决策权限 (Authority) | 全权负责 、部分建议、一票否决、 需上报审批 | 风险评估：判断该联系人能否直接推动签约，还是需要向上攻关。 |
| 立场态度 (Stance) | 支持 (Champion)、中立、 反对 (Blocker)、 未知 | 攻坚方向：重点维护“支持”者，转化“中立”者，化解“反对”者。 |
| 影响力 (Influence) | 高 、中、 低 | 优先级排序：优先攻克高影响力人物。 |
| 核心关注点 (Focus) | 风险控制 、成本节约、胜诉率、响应速度、 品牌声誉 | 方案定制：在提案中针对性地突出客户最关心的价值点。 |
| 决策阶段 (Stage) | 需求认知 、方案评估、商务谈判、内部审批、 签约准备 | 销售漏斗：判断该决策人当前的心理进度，预测成交时间。 |
| 紧迫度 (Urgency) | 非常紧急 、一般、 长期规划 | 跟进频率：决定联系客户的频次和优先级。 |
💡 高阶用法：结合“立场态度”和“影响力”，系统可自动生成**“客户权力矩阵图”**，直观展示哪些人是必须搞定的关键先生。
4. ⚖️ 案件字典 (Case Management)
应用场景：新建案件立项、案件详情维护时配置。 核心价值：规范案件分类，匹配专业律师，统计业务类型分布。
| 字典名称 | 典型枚举值示例 | 业务作用 |
|---|---|---|
| 案件类型 (Type) | 民事诉讼 、刑事辩护、行政诉讼、仲裁、非诉专项、 常年顾问 | 专业分工：自动匹配擅长该领域的律师团队，或路由至对应的审批小组。 |
| 案件案由 (Cause of Action) | 合同纠纷 、侵权责任、离婚纠纷、知识产权侵权、 股权争议... | 精细化统计：比“类型”更细颗粒度的分类，用于分析律所的优势细分赛道。 |
| 案件来源 (Source) | 直接委托 、法院指定、同行协作、网络派单、 法律援助 | 渠道分析：评估不同案源渠道的质量和转化率。 |
| 程序阶段 (Stage) | 一审 、二审、再审、执行、侦查、审查起诉、 仲裁审理 | 流程管控：不同阶段对应不同的诉讼时效提醒和文书模板。 |
| 当事人角色 (Party Role) | 原告/申请人 、被告/被申请人、第三人、 证人 | 利益冲突检索：核心字段！用于系统自动排查是否代理了对方当事人，规避执业风险。 |
| 利益相对方角色 (Opponent Role) | 对方当事人 、对方代理人、 其他利害关系人 | 对手分析：记录常打交道的对方律师或公司，积累竞争情报。 |
| 厉害相关方角色 (Stakeholder) | 担保人 、受益人、实际控人、 关联方 | 风险穿透：全面梳理案件涉及的所有主体，防止遗漏关键风险点。 |
⚠️ 风控红线：
当事人角色和利益相对方角色的准确性直接决定利益冲突检索的结果。录入时必须严格核对，严禁随意选择。
5. 📄 合同字典 (Contract Management)
应用场景：案件关联创建合同、独立合同录入时配置。 核心价值：规范签约流程，监控回款进度，管理签署风险。
| 字典名称 | 典型枚举值示例 | 业务作用 |
|---|---|---|
| 合同类型 (Type) | 委托代理协议 、法律顾问合同、专项服务协议、保密协议、 和解协议 | 模板调用：不同类型关联不同的标准合同模板和审批流程。 |
| 签署方式 (Sign Method) | 线下纸质签署 、 电子签名 (e-Sign)、邮寄签署、 现场面签 | 归档要求：电子签自动存档，纸质签需触发“物理归档”任务。 |
| 签署状态 (Status) | 草稿 、审批中、待客户签署、已生效、已过期、 已终止 | 效力监控：只有“已生效”的合同才能触发开票和计收业绩。 |
| 付款方式 (Payment Term) | 一次性付清 、分期支付、 风险代理 (后收费)、 计时收费 | 财务计划：自动生成分期收款计划表，并在到期前提醒律师催款。 |
🛠️ 配置管理与安全规范
进入路径：左侧菜单【账号】 > 【数据字典】。
虽然操作界面统一（新建、编辑、删除），但针对上述五大模块，请严格遵守以下数据治理原则：
1. ➕ 新建
- 扩展性：随着业务发展（如新增“数据合规”案由），可随时在此添加新选项。
- Key 值规范：系统会自动生成英文 Key（如
CASE_TYPE_IP），请勿手动随意修改 Key，它是系统内部逻辑的唯一标识。
2. ✏️ 编辑
- 显示值优化：可以修正错别字或调整描述（如将“民事”改为“民事诉讼”），这不会影响历史数据。
- 排序调整：将高频使用的选项（如“合同纠纷”）调整到列表顶部，提升律师录入效率。
- 🚫 禁忌：严禁修改已有数据的 Key 值。如果必须修改，请先咨询技术支持，否则会导致历史案件/客户的数据显示为“未知”。
3. 🗑️ 禁用
- 引用保护：如果某个字典值（如“刑事辩护”）已经被案件使用，系统禁止物理删除。
- 最佳实践 -> 禁用：
- 对于不再使用的选项（如过时的“案件来源”），请使用 “禁用” 开关。
- 效果：新用户无法再选该值，但历史数据中已存在的该值依然正常显示，保证报表统计不丢失、历史档案不乱码。
✅ 常见问题 (FAQ)
Q: 为什么我在“案件字典”里加了新案由，老案件没有自动更新？
A: 字典是“选项库”，不是“自动填充器”。新加的选项仅供新建或编辑案件时选择。历史案件保持当时的记录，以还原当时的业务场景，这是符合审计要求的。
Q: “决策人字典”这么细，必须全部填吗？
A: 建议设为“选填”。对于重大复杂案件（S 级客户），强制要求填写完整的决策人画像；对于简单案件，可只填“决策角色”和“联系方式”。这可以在【表单配置】中根据客户级别设置动态必填规则。
Q: 发现“当事人角色”里漏了“有独立请求权第三人”，能加吗？
A: 完全可以。请立即在【案件字典】->【当事人角色】中新增该选项。新增后，所有新立案的案件即可选择该角色，系统进行利益冲突检索时也会自动涵盖此类主体。
Q: 分所能不能有自己的字典？
A: 系统默认全局统一，以保证全所数据口径一致（例如总部和分所的“案件类型”必须一样才能合并报表）。如果分所有特殊需求，建议在全局字典中新增该选项，并通过权限控制仅对该分所可见，而不是建立两套独立的字典体系。
下一步：数据字典标准化是大数据分析的前提。配置完成后，您可以前往 报表中心，利用这些标准化的字段（如“客户行业”、“案件案由”）快速生成多维度的可视化驾驶舱。